Avant de les retrouver dans le répertoire, vous pourrez créer un contact ici en cliquant sur le bouton “ajouter un contact”.
Le répertoire est l’endroit où vos contacts/prospects/clients seront regroupés.
Pour retrouver le répertoire, rendez-vous dans Commercial, Répertoire.
L’onglet « Contacts » du répertoire
Dans cette partie, vous retrouverez l’ensemble des personnes que vous souhaitez contacter dans les entreprises ou particuliers que vous avez enregistrées sur Axonaut.
Vous pouvez trouver toutes les informations concernant chaque contact en un seul coup d’œil et trier les informations en tapant une information dans « rechercher dans le tableau » ou si vous recherchez une information dans une colonne, vous pouvez le faire en cliquant sur “filtres avancés”.
De plus, vous pouvez avoir une vue de l’ensemble de vos prospects/clients c’est-à-dire les clients/prospects dont vous êtes le responsable commercial. Vous pouvez renseigner cette information sur chaque fiche client.
Afin de personnaliser encore davantage les informations et vous permettre de mieux trier les informations pour mieux connaître vos clients, vous pouvez créer des champs personnalisés et/ou catégories de contact. Cela apparaît dans les tableaux du Répertoire.
L’onglet « Prospects » du répertoire
Dans cet onglet, vous retrouverez le nom de la société, l’adresse, le contact, combien d’opportunités vous avez créé avec ce client, les derniers échanges que vous avez eus avec lui afin de relancer plus facilement et le prochain échange si vous avez prévu un rendez-vous avec votre prospect. Comme dans l’onglet Contacts, vous pouvez également ajouter des champs personnalisés et des catégories de contacts pour encore mieux filtrer.
L’onglet « Clients » du répertoire
Pas d’exception pour cet onglet : le nom du client, l’adresse, le contact, le dernier et le prochain échange y sont présents :). En revanche, vous trouverez ici le CA généré pour chaque client ainsi que la date de la première et dernière facture afin d’en savoir davantage sur vos échanges commerciaux en un seul coup d’œil !
L’onglet « Carte » du répertoire
Ici, vous pouvez voir en un seul coup d’œil où se trouve l’ensemble de vos clients, prospects et fournisseurs. Ceci peut se révéler très utile pour les commerciaux qui souhaitent organiser leur trajet par exemple et avoir une vue d’ensemble.
Grâce au menu déroulant sur le côté, les commerciaux pourront également filtrer en fonction des catégories clients préalablement créés.
Pour toutes questions supplémentaires, n’hésitez pas à revenir vers nous via l’Axobot en bas à droite. 😉