Les opportunités dans Axonaut - Axonaut

Vous souhaitez optimiser votre recherche de nouveaux clients avec Axonaut ? Suivez notre guide !

Vous souhaitez grandir et chercher de nouveaux clients pour augmenter votre chiffre d’affaires ? Axonaut est fait pour vous, nous allons vous accompagner pour mener à bien cette mission essentielle pour votre développement !

Les opportunités c’est quoi ?

Les opportunités sont des offres que vous envoyez à vos prospects. Vous pouvez définir des étapes pour suivre où vous êtes dans le suivi de ces offres et de votre prospection en général. Découvrons ensemble la partie opportunités dans Axonaut :).

Pour commencer à utiliser les opportunités, cliquez sur CRM, Opportunités.

Configurer son cycle commercial

Nous vous avons déjà préparé différentes étapes comme exemples pour mener à bien votre prospection mais bien entendu vous pouvez définir vous-même un ou plusieurs cycles commerciaux. Pour créer un cycle commercial, vous pouvez cliquer sur la roue crantée.

C’est ici que vous pourrez définir les différentes étapes pour conclure une offre commerciale et conquérir de nouveaux clients. Vous pouvez définir le nom du cycle commercial, les étapes, les couleurs qui peuvent vous donner des indicateurs en un coup d’œil et également décider qu’une opportunité gagnée ou perdue peut être retrouvée dans un autre cycle commercial.

Création d’une opportunité

Vous avez désormais créé votre cycle commercial ! Pour créer une opportunité, vous pouvez le faire en cliquant sur “ajouter une opportunité” ou le faire depuis la fiche client.

Dans chaque opportunité, vous pouvez :

Attribuer un prospect : cela déterminera que cette offre est pour ce client
Donner un nom à l’offre
Intégrer des commentaires pour les autres collaborateurs par exemple
Définir le montant de l’offre envisagé (exemple : vous avez prévu de vendre une prestation de 100 euros à ce client)
Estimer la probabilité de réussite de l’offre (vous pensez à 80% par exemple que le prospect va accepter votre offre). Cela sera repris dans vos statistiques de CA.
Définir le commercial responsable c’est-à-dire l’utilisateur en charge d’établir la relation commerciale avec ce prospect.
Indiquer une date de signature visée, c’est-à-dire la date à laquelle vous pensez que le prospect accepte votre offre.
Assigner une étape, dire dans quelle étape du cycle commercial se trouvent ce prospect et cette offre plus particulièrement.
Renseigner des informations dans le champ personnalisé que vous aurez créé au préalable. En effet, vous pouvez décider de personnaliser davantage la création de vos opportunités.

Une fois les informations renseignées, il ne vous reste plus qu’à valider 🙂

Lorsque vous cliquez sur une opportunité créée, vous retrouvez :

Des boutons “Gagnée” et “Perdue” qui vous permettent de déclarer si le client a accepté votre offre ou pas. Pour retrouver les offres gagnées, vous pouvez vous rendre dans Devis & Factures > Devis & Commandes et onglet Opportunités gagnées. Quant aux offres perdues, vous pouvez cliquer sur “voir toutes les opportunités achevées” ou dans un autre cycle commercial si vous l’avez défini à la création d’un cycle commercial.
Une “frise chronologique” pour savoir quand exactement vous avez passé l’opportunité d’une étape à une autre.
L’identité du client, les chances de réussite et le montant de l’offre ainsi que la possibilité de créer un devis directement depuis l’opportunité.
Les commentaires, si vous souhaitez communiquer des éléments sur cette offre à vos collaborateurs par exemple.
Les échanges qui sont synchronisés automatiquement également.

N’oubliez pas non plus que pour passer une opportunité dans une autre colonne, vous pouvez la glisser ;).

Si vous souhaitez avoir une vue tableau ou exporter vos opportunités, vous pouvez cliquer sur “tableau” à côté de “Cycle” :

À noter 💡 : si vous souhaitez que des échanges remontent automatiquement dans une opportunité, vous devrez les créer depuis cette dernière.

Les opportunités gagnées et perdues

Dans Axonaut, les opportunités vous permettent de faciliter votre prospection commerciale au quotidien.

Par exemple, lorsqu’un prospect vous indique qu’il ne souhaite pas souscrire à vos services, vous pouvez déclarer l’opportunité comme perdue et a contrario une opportunité gagnée signifie que le prospect accepte de souscrire à vos services. Vous pouvez bien entendu décliner cela en fonction de votre activité 🙂

Où retrouver les opportunités gagnées ?

Rendez-vous dans Devis & Factures, Devis & Commandes, Onglet « Opportunités gagnées ».

Vous retrouverez ici :

Le nom du cycle commercial
L’opportunité en question
Le nom du contact
La date de création de l’opportunité et quand elle a été « clôturée »
Le montant HT de l’opportunité
La probabilité de réussite que vous avez renseignée dans l’opportunité

Où retrouver les opportunités perdues ?

1) Rendez-vous dans Devis & Factures, Devis & Commandes, Onglet « Opportunités gagnées ».

2) En bas du tableau, cliquez sur « voir toutes les opportunités achevées » :

Lier les opportunités aux devis dans Axonaut

Dans la recherche de nouveaux clients, les commerciaux ont souvent recours aux opportunités et aux devis. Découvrez comment les utiliser dans Axonaut !

Comment gérer la prospection dans Axonaut ?

Pour faire des offres à vos prospects, vous pouvez accéder à la partie opportunités depuis le menu Commercial. Il vous permettra de créer différents cycles commerciaux pour centraliser les actions commerciales réalisées. En effet, vous pourrez visualiser en un seul coup d’œil les offres proposées et à quelle étape du tunnel de conversion.

Généralement les Opportunités débouchent sur des Devis. C’est pour cela que vous pouvez maintenant lier les Opportunités aux Devis dans Axonaut !

Lier les Opportunités aux Devis sur Axonaut

1. Rendez-vous dans CRM et Opportunités.

2. Cliquez sur l’opportunité de votre choix.

3. Dans l’édition de l’opportunité, vous trouverez une partie « Devis ». Il vous suffira de cliquer sur le « + ». Axonaut vous proposera l’édition du devis et vous le retrouverez automatiquement dans cette partie :

4. Vous pouvez également créer depuis la création d’un Devis Axonaut. Cela vous permettra de le rattacher à une opportunité déjà existante.

Pour toutes questions supplémentaires, n’hésitez pas à revenir vers nous via l’Axobot en bas à droite. 😉

En savoir plus :