Comment relancer automatiquement ses devis ?
Pour les entreprises, le devis est souvent le premier document envoyé pour proposer des offres à ses clients. Pour augmenter les chances de conquérir plus de clients, Axonaut vous permet d’automatiser le suivi de vos devis. Découvrez comment configurer cette option ! Configurer les modèles de devis 1) Rendez-vous dans la clé à molette et […]
Pour les entreprises, le devis est souvent le premier document envoyé pour proposer des offres à ses clients. Pour augmenter les chances de conquérir plus de clients, Axonaut vous permet d’automatiser le suivi de vos devis. Découvrez comment configurer cette option !
Configurer les modèles de devis
1) Rendez-vous dans la clé à molette et modèles :
2) Cliquez sur « Textes d’envois et relances de devis ».
3) Dans cette partie, vous retrouverez des modèles d’emails. Vous pourrez les personnaliser avec le texte de votre choix si vous le souhaitez notamment avec le texte dynamique, que vous pouvez copier/coller sur le côté. Comme pour la relance des factures, vous trouverez plusieurs modèles. Trois textes de relance sont présents pour relancer à différents moments de la relation commerciale.
Paramétrer la relance automatique des devis
Dans les modèles de devis, en dessous de chaque texte de relance, vous pouvez cocher l’option « envoi automatique de la relance ». Vous pourrez ainsi définir quand Axonaut devra relancer vos devis. Par exemple, Axonaut pourra relancer 5 jours après la date de fin de validité du devis. Vous pouvez également cliquer sur les flèches sur le bas pour une relance avant la date de fin de validité du devis.
Activer le refus automatique des devis
Si votre client n’a pas refusé votre devis ou que les relances n’ont rien donné, vous pouvez activer le refus automatique des devis.
Dans les modèles de devis, vous pouvez cocher l’option « refus automatique des devis ». Axonaut refuse automatiquement vos devis selon la date de votre choix. Par exemple, vous pouvez activer cette option 45 jours après la fin de validité du devis.
Suivre facilement vos relances de devis
1) Rendez-vous dans Devis & Factures et Devis & Commandes.
2) Dans l’onglet « Devis en attente », vous retrouverez l’historique de l’ensemble de vos relances dans le tableau. Vous pourrez également les consulter sur chaque fiche client pour avoir le détail.
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