Emails, tâches, opportunités : automatisez vos actions commerciales avec Axonaut
Avec la fonctionnalité d’automatisation marketing, ou marketing automation, Axonaut vous permet de simplifier votre organisation commerciale. L’objectif est simple : automatiser certaines actions dès qu’un événement précis se produit dans votre activité. Vous gagnez du temps, vous réduisez les oublis et vous améliorez le suivi de vos prospects comme de vos clients. Pourquoi utiliser l’automatisation […]
Avec la fonctionnalité d’automatisation marketing, ou marketing automation, Axonaut vous permet de simplifier votre organisation commerciale.
L’objectif est simple : automatiser certaines actions dès qu’un événement précis se produit dans votre activité. Vous gagnez du temps, vous réduisez les oublis et vous améliorez le suivi de vos prospects comme de vos clients.
Pourquoi utiliser l’automatisation marketing dans Axonaut ?
L’automatisation marketing sert à automatiser les tâches répétitives liées à la prospection et au suivi commercial. Par exemple, vous pouvez déclencher automatiquement l’envoi d’un email après la signature d’un devis, créer une nouvelle opportunité lorsqu’un devis est accepté, notifier un membre de votre équipe lorsqu’une opportunité change d’étape ou encore planifier une relance automatique.
Concrètement, cela vous permet de ne plus dépendre uniquement d’actions manuelles. Dès qu’un événement se produit dans Axonaut, une ou plusieurs actions peuvent être programmées automatiquement. Vous gardez ainsi une prospection plus régulière, plus professionnelle et plus réactive.
Créer sa première automatisation
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Si vous n’avez encore créé aucune automatisation, cliquez sur le bouton “Créer ma première automatisation”.
La création d’une automatisation repose sur deux grandes parties : le déclencheur et l’action.
Le principe est très simple : lorsqu’un déclencheur se produit, Axonaut exécute automatiquement une ou plusieurs actions selon les paramètres que vous avez définis.
Autrement dit, vous indiquez à Axonaut : “Quand cet événement arrive, alors lance automatiquement cette action.”
Première étape : choisir le déclencheur
Dans le menu déroulant de la partie déclencheur, vous pouvez choisir parmi plusieurs événements commerciaux. Par exemple, vous pouvez créer une automatisation lorsqu’un devis est accepté, lorsqu’un devis est créé, lorsqu’un devis est payé en ligne, lorsqu’un devis est refusé ou lorsqu’un devis est signé électroniquement.
Vous pouvez également utiliser d’autres déclencheurs liés à la facturation ou aux opportunités commerciales. Par exemple : lorsqu’une facture est créée, lorsqu’une facture est payée, lorsqu’une opportunité change d’étape, lorsqu’une opportunité est gagnée, lorsqu’une opportunité est perdue ou lorsqu’un produit est payé en ligne.
Il est aussi possible de définir un délai avant le déclenchement de l’action. Par exemple, vous pouvez décider qu’une action se lance immédiatement, ou bien après un délai de quelques minutes ou quelques heures.
Deuxième étape : choisir l’action à automatiser
Une fois le déclencheur choisi, vous devez définir l’action qui sera exécutée automatiquement.
Axonaut propose plusieurs types d’actions. Vous pouvez par exemple créer un projet, créer un événement, créer une opportunité, créer une tâche, déclarer une opportunité comme gagnée, déclarer une opportunité comme perdue ou déplacer une opportunité vers une étape précise de votre cycle commercial.
L’un des grands avantages de cette fonctionnalité est que vous pouvez ajouter plusieurs actions pour un même déclencheur. Par exemple, lorsqu’un devis est accepté, vous pouvez créer une opportunité, envoyer un email au client et notifier un membre de votre équipe. Tout se fait automatiquement, sans avoir besoin de répéter ces actions à la main.
Un exemple concret : créer une opportunité après acceptation d’un devis
Vous créez une automatisation avec le déclencheur suivant : quand un devis est accepté. Ensuite, vous choisissez une action : créer automatiquement une opportunité.
Vous pouvez par exemple décider que, cinq minutes après l’acceptation du devis, Axonaut crée automatiquement une opportunité nommée “post signature” dans le cycle commercial de votre choix.
Une fois le devis accepté, Axonaut vous indique à quelle heure l’opportunité sera créée. Cela vous permet d’avoir une vision claire de ce qui va se passer et de suivre précisément les actions programmées.
Cette automatisation est particulièrement pratique pour la prospection et le suivi commercial. Dès qu’un devis est accepté, vous pouvez lancer une nouvelle étape de relation client sans perdre de temps. Par exemple, l’opportunité “post signature” peut servir à organiser l’onboarding, proposer une prestation complémentaire, préparer une relance commerciale ou suivre les prochaines étapes avec le client.
Au lieu de devoir penser manuellement à créer cette opportunité, Axonaut s’en charge pour vous. Vous évitez les oublis, vous standardisez votre processus commercial et vous assurez une meilleure continuité entre la signature du devis et les actions suivantes.
Suivre et gérer ses automatisations
Une fois votre automatisation créée, vous pouvez la retrouver dans votre liste d’automatisations. Si vous n’en avez plus besoin, vous pouvez la désactiver à tout moment.
En cliquant sur une automatisation, vous accédez à davantage de détails. Vous pouvez voir les actions associées, leur statut et leur date exacte de réalisation. Par exemple, une action peut être indiquée comme programmée si elle doit encore être exécutée, ou comme exécutée si elle a déjà été réalisée. Vous pouvez aussi consulter le résultat de l’automatisation afin de vérifier que l’action s’est bien déroulée.