Accueil09. Centralisez la gestion de vos emails et courriersSynchroniser ses emails, ça veut dire quoi ?

Synchroniser ses emails, ça veut dire quoi ?

Vous souhaitez savoir ce que veut dire la synchro email et comment dans Axonaut ? Par ici, le guide !

Pour gagner encore plus de temps et centraliser l’ensemble de vos données, vous pouvez synchroniser les emails que vous envoyez et recevez dans Axonaut. Découvrez comment faire dans cet article !

Synchroniser ses emails dans Axonaut, ça veut dire quoi ?

En synchronisant vos emails, Axonaut rangera l’ensemble de vos emails dans les fiches de vos prospects/clients. Ainsi, vous retrouverez vos mails entrants (c’est-à-dire les mails que vos clients vous envoient) et vos mails sortants (c’est-à-dire les mails que vous envoyez à vos clients) dans la partie échanges de la fiche de vos clients.

Quant aux pièces jointes, elles sont conservées 15 jours si vous ne les avez pas ajoutées dans la partie documents de la fiche client.

Enfin, last but not least, il faut bien entendu veiller à ce que l’adresse à laquelle vous envoyez un email soit présente dans l’outil.

Avantages de la synchronisation des emails

  • Centralisation des informations : En regroupant tous les échanges par email au sein des fiches clients d’Axonaut, vous disposez d’une base de données centralisée, évitant la dispersion des informations sur différentes plateformes ou boîtes de réception.
  • Gain de temps : L’automatisation du classement des emails élimine la nécessité de le faire manuellement, libérant ainsi du temps pour d’autres tâches importantes.
  • Amélioration de la collaboration : Les membres de votre équipe peuvent accéder aux historiques de communication avec chaque client, assurant une cohérence dans les interactions et une meilleure coordination interne.
  • Suivi efficace des relations clients : Avec un historique complet des échanges, il est plus facile de comprendre le contexte de chaque relation client, d’identifier les besoins spécifiques et de personnaliser les approches commerciales.

Configurer votre serveur Google Workspace (ou Gsuite)

Si vous utilisez Google Workspace (ou Gsuite), la version payante de Gmail, vous pouvez configurer les mails entrants et sortants pour qu’ils apparaissent sur les fiches clients.

Configurer votre serveur Gmail

Si vous avez uniquement la version gratuite, Gmail, il vous faudra vous rendre dans les paramètres de votre compte gmail, tous les paramètres et l’onglet “Transfert et POP/IMAP”:

Un code vous sera ensuite demandé, Axonaut vous enverra directement un email (si l’email que vous souhaitez configurer est une adresse email utilisateur) avec le code nécessaire. Il vous suffira de rentrer le code de confirmation vos mails entrants uniquement seront synchronisés automatiquement. Quant aux mails sortants, il vous faudra mettre in@axonaut.com en copie cachée à chaque envoi de mail.

Configurer votre serveur Outlook Microsoft Office 365 Exchange

Si vous utilisez Outlook Microsoft Office 365 Exchange, vous pouvez configurer les mails entrants et sortants pour qu’ils apparaissent sur les fiches clients.

Configurer votre serveur OVH

Si vous utilisez OVH, vous pouvez synchroniser automatiquement les emails entrants uniquement en suivant le tutoriel disponible dans la clé à molette, Configuration, Synchro emails.

Pour les mails sortants, il faudra mettre en copie cachée de chaque email in@axonaut.com pour que cela soit classé sur chaque fiche.

Configurer votre serveur Gandi

Si vous utilisez Gandi, vous pouvez synchroniser automatiquement les emails entrants uniquement en suivant le tutoriel disponible dans la clé à molette, Configuration, Synchro emails.

Pour les mails sortants, il faudra mettre en copie cachée de chaque email in@axonaut.com pour que cela soit classé sur chaque fiche.

Accueil09. Centralisez la gestion de vos emails et courriersSynchronisation des emails/Agenda/Banque

Synchronisation des emails/Agenda/Banque

La synchronisation des emails, de l'agenda et de votre banque font partie des premières actions pour bien commencer sur Axonaut.

Synchroniser ses emails, son agenda et son compte bancaire fait partie des premières actions des utilisateurs pour optimiser la gestion de leur entreprise sur Axonaut. Découvrez comment faire dans cet article !

1) Synchroniser ses emails

Pour ranger vos emails dans les fiches de vos prospects/clients, vous pourrez retrouver des tutoriels en cliquant sur la clé à molette, Configuration et Synchro emails :

2) Synchroniser son agenda

Avec Axonaut, vous pouvez retrouver l’ensemble des rendez-vous de votre agenda Microsoft ou Google sur la plateforme pour ne rien louper ! Pour cela, vous pouvez cliquer sur la clé à molette > Mon profil > Synchroniser votre Agenda et “Se connecter avec Google” ou “Se connecter avec Microsoft”.

3) Synchronisation de votre banque

Afin de retrouver l’ensemble de vos lignes bancaires et faciliter la gestion de votre trésorerie, vous pouvez connecter votre compte bancaire en cliquant sur Pilotage > Rapprochement bancaire.

Pour toutes questions supplémentaires, n’hésitez pas à revenir vers nous via la bulle bleue en bas à droite. 😉