Cuando deseamos establecer una relación comercial con un cliente, es importante tener presupuestos y facturas que representan la imagen de la empresa porque son los primeros documentos que verán.
Descubramos juntos como personalizar tus presupuestos y facturas 🙂
Gestionar las plantillas de las facturas
Primero, puedes hacer clic en la llave, Configuración y «Presupuestos y Facturas»:
Para la parte personalización, haz clic en el lado de la plantilla factura/presupuestos:
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Para cambiar el color de tus facturas, puedes hacer clic en color y seleccionar el color:
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También, hay una parte para modificar el tamaño de los textos y las fuentes en el botón “Textos”
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En el botón “Estructura”, puedes cambiar el estilo de las tablas, el tipo de ángulo y líneas y elegir donde van a aparecer las imágenes de tus productos en los presupuestos y facturas
Si tienes varias marcas y necesitas por ejemplo diferentes plantillas con diferentes logotipos etc, puedes crear varias plantillas de facturas y seleccionar la plantilla al crear una factura aquí:
Gestionar las plantillas
Axonaut es tu herramienta para ahorrar tiempo en la gestión de tu empresa. Así, ponemos en marcha acciones automatizadas como las plantillas de documentos, emails, firma, tareas. ¿Cómo gestionar las plantillas en Axonaut?
Para tener acceso a la configuración de las plantillas en tu cuenta, basta con hacer clic en la dirección siguiente: https://axonaut.com/account/config/templates
Las plantillas posibles en Axonaut
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La lista de las tareas:
Para crear tus listas de tareas, haz clic en la dirección siguiente:
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Los comentarios:
Es posible configurar comentarios a partir de esta interfaz: https://axonaut.com/account/comment/list
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Las plantillas de emails y correos:
Como lo sabes, es posible enviar emails y correos desde tu cuenta Axonaut. Para configurarlos antes, haz clic en este enlace: https://axonaut.com/account/emailTemplate/list
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Plantillas de envios/recordatorios para las facturas:
Para ganar tiempo en el envío y los recordatorios de facturas, es posible configurar los emails/textos a partir de esta página: https://axonaut.com/manager/invoiceSendText
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Texto de envió para los presupuestos:
Como para las facturas, es posible configurar tu texto de envió en esta dirección: https://axonaut.com/manager/quotationSendText
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Configurar tu firma email:
Por supuesto, puedes enviar emails con Axonaut! Entonces, puedes configurar tu firma y de todos los usuarios en esta página: https://axonaut.com/manager/sign
No dudes en contactar con nosotros si tienes algunas preguntas a través del bot en la parte inferior de tu pantalla 😉