Dans certaines professions, comme expert-comptable, vous devez effectuer ce que l’on appelle des lettres de mission. C’est un document remis à votre client qui décrit précisément les contours et les conditions d’une mission.
Cette lettre de mission permet ainsi de définir et commencer d’un bon pied la relation avec votre client !
L’édition de ce document prenant du temps, Axonaut vous propose de le créer en quelques étapes grâce à Google Docs :
Créer une lettre de mission sur Axonaut
1) Ouvrir votre compte Google et retrouver votre document au format word. Il est nécessaire que votre document soit sous ce format et non PDF.
2) Connectez votre compte Google à Axonaut en cliquant sur la clé à molette en haut à droite, Mon Profil et « se connecter avec Google ». Une fois toutes les autorisations acceptées, votre compte Axonaut est désormais connecté à votre compte Google.
3) Cliquez une nouvelle fois sur la clé à molette, Modèles documents et le bouton « via Google docs ». Cela vous permettra de générer un modèle de document pour chaque lettre de mission en intégrant des champs dynamiques.
4) Rendez-vous sur une fiche client dans Axonaut. Vous trouverez une partie « Documents » où vous pourrez cliquer sur le « + ». Cela vous permettra de sélectionner votre modèle dans la partie « Document généré par template ». Vous pourrez également cocher la possibilité de faire signer électroniquement votre document.
NOUVEAUTES : Axonaut se connecte à jesignexpert.com afin de faire signer électroniquement l’ensemble de vos documents. N’hésitez pas à lire notre article :
5) Votre document est désormais généré sur la fiche du client avec les informations ajoutées automatiquement grâce aux champs dynamiques.