Comment relancer automatiquement ses devis ?
Gérer ses devis peut vite devenir chronophage, surtout lorsqu’il faut relancer ses prospects pour obtenir une réponse. Heureusement, Axonaut propose une fonctionnalité de relance automatique qui permet d’optimiser votre suivi commercial et d’augmenter vos chances de conversion. Dans ce tutoriel, nous allons vous expliquer étape par étape comment configurer cette option sur Axonaut afin d’automatiser […]
Gérer ses devis peut vite devenir chronophage, surtout lorsqu’il faut relancer ses prospects pour obtenir une réponse. Heureusement, Axonaut propose une fonctionnalité de relance automatique qui permet d’optimiser votre suivi commercial et d’augmenter vos chances de conversion.
Dans ce tutoriel, nous allons vous expliquer étape par étape comment configurer cette option sur Axonaut afin d’automatiser vos relances et ne plus laisser passer aucune opportunité. Suivez le guide !
Pourquoi automatiser les relances de devis ?
La relance des devis est essentielle pour rappeler aux prospects l’existence d’une proposition commerciale en attente. Toutefois, effectuer ces relances manuellement peut être fastidieux et entraîner des oublis ou des retards. L’automatisation offre plusieurs avantages :
- Gain de temps : En automatisant les relances, vous libérez du temps pour vous concentrer sur d’autres tâches stratégiques.
- Réduction des erreurs : L’automatisation minimise le risque d’oublier une relance ou d’envoyer un rappel inapproprié.
- Amélioration du taux de conversion : Des relances opportunes augmentent la probabilité que le prospect accepte le devis.
Configurer les modèles de devis
Pour mettre en place les relances automatiques, il est essentiel de personnaliser les modèles d’e-mails. Voici les étapes à suivre :
1) Rendez-vous dans la clé à molette en haut à droite et modèles :
2) Personnaliser les textes de relance :
- Utilisez les balises dynamiques proposées pour insérer automatiquement des informations spécifiques, telles que le nom du client ou le numéro du devis.
- Dans le menu, choisissez « Textes d’envois et relances de devis ».
- Vous y trouverez plusieurs modèles d’e-mails prédéfinis.
- Personnalisez ces modèles en adaptant le contenu à votre ton et à votre charte graphique.
- Utilisez les balises dynamiques proposées pour insérer automatiquement des informations spécifiques, telles que le nom du client ou le numéro du devis.
Paramétrer la relance automatique des devis
Dans les modèles de devis, en dessous de chaque texte de relance, vous pouvez cocher l’option « envoi automatique de la relance ». Vous pourrez ainsi définir quand Axonaut devra relancer vos devis. Par exemple, Axonaut pourra relancer 5 jours après la date de fin de validité du devis. Vous pouvez également cliquer sur les flèches sur le bas pour une relance avant la date de fin de validité du devis.
Activer le refus automatique des devis
Si votre client n’a pas refusé votre devis ou que les relances n’ont rien donné, vous pouvez activer le refus automatique des devis.
Dans les modèles de devis, vous pouvez cocher l’option « refus automatique des devis ». Axonaut refuse automatiquement vos devis selon la date de votre choix. Par exemple, vous pouvez activer cette option 45 jours après la fin de validité du devis.
Suivre facilement vos relances de devis
1) Rendez-vous dans Devis & Factures et Devis & Commandes.
2) Dans l’onglet « Devis en attente », vous retrouverez l’historique de l’ensemble de vos relances dans le tableau. Vous pourrez également les consulter sur chaque fiche client pour avoir le détail.
Cette interface dédiée vous aidera à suivre plus facilement vos devis.
En savoir plus sur la relance automatique dans Axonaut
Axonaut vous aide également à activer la relance automatique de vos factures impayées. Dans les modèles, vous pouvez également personnaliser les emails à envoyer à vos clients pour obtenir votre dû. Vous aurez également la possibilité de définir les dates de relances, après la date d’échéance indiquée dans votre facture.
Si vos relances restent sans réponse, notre partenaire Caarl vous met en relation avec son réseau d’huissiers pour obtenir le montant en attente sur votre facture.
Dans la majorité des cas, votre client remboursera la somme dû aux huissiers, qui eux vous reverseront directement le montant. Vous recevrez ainsi sur votre compte bancaire le montant en question déduit des honoraires (entre 10 et 15% HT selon le montant de la créance).
En savoir plus sur cette thématique :