Comment un prospect devient un client dans Axonaut ?

Découvrez dans cet article comment une société passe du statut prospect à client dans Axonaut !

Un prospect est par définition une société à qui l’on cherche à proposer des services, c’est donc un client potentiel qu’on essaie de convaincre. Quant au client, il a déjà recours à vos services et vous avez donc déjà facturé des prestations pour ce dernier.

Ainsi, la logique est la même dans Axonaut : un prospect devient un client lorsque vous émettez une facture pour ce dernier.

Cependant, comme souvent avec Axonaut, vous pouvez décider d’adapter cette logique à votre activité si besoin.

1) Pour cela, rendez-vous dans la clé à molette, Configuration et Avancée :

2) Dans Avancée et la partie commerciale, vous verrez un champ « Une facture fait automatiquement passer un contact à ». Ici, vous pouvez choisir qu’un contact reste un prospect à la facturation ou qu’il passe en prospect et client :

Pour toutes questions supplémentaires, n’hésitez pas à revenir vers nous via l’Axobot en bas à droite. 😉

En savoir plus :