Créer un modèle de document Word (Docx)
Grâce à la connexion Axonaut et Word, vous pourrez générer des modèles de documents personnalisés, les envoyer et les faire signer électroniquement en un clic à votre client. Objectifs ? Centraliser la gestion de vos documents et créer des documents professionnels à l’image de votre entreprise facilement ! Découvrez notre tutoriel pour créer des modèles […]
Grâce à la connexion Axonaut et Word, vous pourrez générer des modèles de documents personnalisés, les envoyer et les faire signer électroniquement en un clic à votre client. Objectifs ? Centraliser la gestion de vos documents et créer des documents professionnels à l’image de votre entreprise facilement !
Découvrez notre tutoriel pour créer des modèles de documents Word rapidement.
Configurer le modèle de document Word
1) Rendez-vous dans la clé à molette > Modèles.
![](https://blog.axonaut.com/support/wp-content/uploads/2024/06/cle-a-molette-modeles.png)
2) Dans la partie « Documents », cliquez sur « à partir d’un fichier Word » en dessous de « créer un nouveau modèle ».
3) Renseignez un nom de template et cliquez sur étape suivante.
4) Vous pouvez intégrer des champs personnalisés : données du client, données du contact, données du projet, vos informations, dates etc. N’hésitez pas à consulter le document de préparation disponible dans l’outil !
5) Une fois le document préparé, cliquez sur « charger le document ».
💡 Vérifiez bien que le document est au format docx et cliquez sur sauvegarder !
Générer un modèle sur la fiche client
1) Rendez-vous sur la fiche d’un client et la partie documents. Vous pouvez rechercher dans la barre de recherche en haut ou le menu « Clients ».
![](https://blog.axonaut.com/support/wp-content/uploads/2023/10/document-fiche-client.png)
2) Cliquez sur « + » et sélectionnez le template dans « document généré par template ».
![](https://blog.axonaut.com/support/wp-content/uploads/2024/06/document-genere-par-template-1024x305.png)
3) Renseignez un nom et validez.
4) Retrouvez le document sur la fiche du client avec l’ensemble des champs personnalisés remplis depuis les informations de la fiche client !
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un message depuis la bulle bleue en bas de votre compte Axonaut !