La facture proforma est différente d’une facture classique. En effet, elle vous permet de donner des informations sur vos produits ou services avant de passer à la vente officielle. C’est un document qui vous permet de faire une première proposition et de laisser place à la négociation avant la conclusion définitive du contrat.
Pour créer une facture Pro forma sur Axonaut, c’est tout simple. Cela peut se faire à partir de 2 interfaces distinctes :
- Accepter un devis.
- Créer une Commande.
Depuis le devis
Une fois le devis accepté par votre client (via la signature électronique ou l’acceptation manuelle), une commande se crée automatiquement.
À l’intérieur, vous trouverez votre devis signé ainsi que l’encart “Documents”. Il faut cliquer sur le “+”
Ensuite, vous pouvez ajouter ces informations :
- Titre du document : Proforma
- Date du document
- Marchandises/Services vendus
- etc…
Depuis la commande, créez un « Documents »
Si vous ne faites pas de devis, alors il est possible de créer une commande directement. Pour cela, rendez vous dans la fiche du client et cliquez sur le + dans la partie “Devis, commandes et factures en cours” > Ajouter une commande.
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Dans la commande, vous verrez une partie Documents, vous pourrez cliquer sur le « + » :
Ensuite, vous pouvez ajouter ces informations :
-
Titre du document : Proforma
-
Date du document
-
Marchandises/Services vendus
-
etc…
Pour toutes questions supplémentaires, n’hésitez pas à revenir vers nous via l’Axobot en bas à droite. 😉
En savoir plus sur cette thématique :
- Comment faire une facture proforma ?
- Facture proforma : définition et modèles
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- Facture non acquittée – le guide pour les éviter
- Comment faire une facture ?
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- Comment facturer ? Une entreprise
- Le fonctionnement d’une commande client dans Axonaut
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