Cette partie vous permettra de gérer une affaire après avoir signé avec un client c’est-à-dire gestion des tâches pour les différents collaborateurs et estimation du coût, du CA et de la marge d’une affaire donnée. Cependant, Axonaut s’adapte ! Vous pouvez aussi l’utiliser pour vos projets, votre gestion en interne. Découvrons ensemble la partie projets :)

Création d’un projet

Pour créer un projet, rendez vous dans la partie “Projets”, Liste des Projets et le bouton “Ajouter un projet” :

Sur la page de création d’un projet, vous pouvez ajouter les informations suivantes :

1) Le type de projet : Vous pouvez créer des types de projets pour classer vos projets au mieux et vous y retrouver dans la liste des projets :).

Tout d’abord, pour créer un type de projet, rendez vous dans la liste des projets, roue crantée dans la colonne Type et vous pouvez créer ici. Une fois créé, vous pouvez attribuer un type à chaque projet à la création.

2) Le numéro : Axonaut incrémente automatiquement un numéro à partir des autres projets existants mais vous pouvez modifier et ajouter le numéro de votre choix dans ce champ :

3) Nom du projet : Ici, vous pouvez ajouter un nom au projet ici et le retrouver plus facilement ensuite dans la liste des projets.

4) Client : Vous pouvez rattacher un client à un projet en le recherchant dans la liste déroulante ici.

5) Projet parent : La notion de projet parent vous permet de mieux classer vos projets. Par exemple, vous avez un “grand” projet et vous souhaitez classer des sous projets, vous pouvez le faire via ce système de projet parent.

6) Date de début et de fin : Vous pouvez renseigner ici quand commence le projet et quand il se termine. A la date de fin, le projet sera automatiquement clôturé et vous ne le retrouverez plus dans la liste des projets. Cependant, vous pourrez le retrouver dans liste des projets et bouton “voir les projets terminés” en bas de page :

7) Charge : Cela vous permet d’estimer combien de temps chaque intervenant passera sur ce projet. Vous pouvez le renseigner en nombre d’heures.

8) Coût HT/Revenus HT : vous pouvez indiquer une estimation de coût et de revenus pour chaque projet afin de comparer avec le coût réel et les revenus réels à la fin du projet par exemple. Cela vous permet d’avoir une estimation de départ que vous pouvez retrouver dans la liste des projets.

9) Commentaires : Si vous souhaitez intégrer des commentaires au projet visible par l’ensemble des participants au projet, vous pouvez en ajouter ici. Ainsi, cela leur permettra d’avoir plus d’informations en un seul coup d'œil dans le projet.

10) Intervenants : Premièrement, un intervenant dans un projet dans Axonaut est une personne que vous avez ajoutée en tant que personnel dans la partie Ressources Humaines (découvrez comment fonctionne la partie RH dans cet article). De plus, il faudra que l’intervenant soit utilisateur Axonaut et ait les droits correspondants pour voir les projets et effectuer des actions dessus (consultez notre article sur les droits utilisateurs ici).

Enfin, pour avoir d’autant plus d’informations dans la création d’un projet et la liste des projets, vous pouvez ajouter des champs personnalisés.

Il ne vous reste plus qu’à valider en bas ;)

Note : Si vous souhaitez qu’un devis soit créé automatiquement à l’acceptation d’un devis et donc à la création automatique d’une commande (découvrez ici comment fonctionne une commande dans Axonaut dans cet article), vous pouvez activer cette option dans la clé à molette, Configuration, Avancée, Créer un projet automatiquement à l’acceptation d’un devis.

Pour toutes questions supplémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous via l'Axobot en bas à droite 😉

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