Dans Axonaut, la notion de société correspond à une fiche client ou prospect — c’est une entité avec laquelle vous allez interagir (devis, facturation, suivi commercial). Pour travailler efficacement avec votre CRM, créer dès le départ une fiche société bien paramétrée est essentiel. Découvrez comment retrouver vos sociétés clientes en quelques clics sur Axonaut !
Créer un contact dans Axonaut
Pour créer un contact dans Axonaut, rien de plus simple ! Il vous suffit de cliquer sur le “+” en haut à droite et “Contact” :
La création de contact dans Axonaut
Tout d’abord, vous pouvez renseigner le Nom, Prénom, l’email, le téléphone, le Poste, le numéro et ajouter une photo.
1) Entreprise/Particulier
En dessous, les contacts sont divisés en deux catégories : Entreprise et Particulier. Dans l’encart Entreprise, vous pouvez ajouter le nom de la société et grâce à la loupe à côté, Axonaut retrouvera l’ensemble des informations sur cette société si elle est enregistrée sur Société.com. Elle sera même localisée sur la carte juste à côté :).
Pour la partie particulier, il vous suffira de renseigner l’adresse :).
Vous pourrez également sélectionner une catégorie de contact pour personnaliser vos clients.
Note : pour un particulier, vous ne pourrez créer qu’un seul contact sur cette fiche.
Vous verrez également que les contacts sont divisés automatiquement en 3 catégories : prospect c’est-à-dire les entreprises ou particuliers à qui vous n’avez pas encore envoyé de factures ou édité de factures, client avec qui vous avez une facturation en cours et fournisseur.
2) Commentaires/Informations de facturation
Un champ libre appelé Commentaires est disponible pour vous permettre de rajouter des informations complémentaires sur vos clients :
Dans le menu déroulant “Informations de facturation”, vous pouvez indiquer plusieurs éléments nécessaires dans l’étape de facturation avec ce client ou prospect :
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Le numéro de SIRET, rempli automatiquement si vous avez cliqué sur la loupe à côté du nom de l’entreprise.
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Le numéro de TVA intracommunautaire, rempli automatiquement si vous avez cliqué sur la loupe à côté du nom de l’entreprise. C’est un numéro obligatoire lors d’échanges commerciaux au sein de l’Union Européenne.
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La langue des documents pour ce client : vous pouvez indiquer ici dans quelle langue vous souhaitez que les documents (devis et factures) apparaissent pour votre client/prospect.
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La devise dans laquelle vous souhaitez facturer votre client.
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Vous pouvez également définir une échéance en nombre de jours pour ce client spécifiquement.
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Vous pouvez ensuite définir des conditions de paiement ainsi que des mentions spécifiques pour ce client.
Dans “Avancé”, vous pouvez assigner la fiche client à un responsable du compte. Cela veut dire que cet utilisateur verra cette fiche client si vous avez limité les droits de vos utilisateurs.
L’ID de la société ou du client/prospect vous permet d’avoir un identifiant unique pour utiliser l’API qui permet à un développeur de connecter Axonaut à une autre application si vous le souhaitez.
Une fois ces différents éléments remplis, n’oubliez pas de valider en bas 🙂
Note : si vous souhaitez affecter un contact existant à une autre fiche client, il faudra le créer de nouveau sur la nouvelle fiche client.
Pourquoi bien créer vos sociétés dans Axonaut ?
Avant même de générer un devis ou une facture, il faut une base de contacts fiable. Voici quelques raisons pour lesquelles la création correcte d’une société est un élément stratégique :
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Centralisation de l’information : toutes les données liées à cette société (coordonnées, facturation, historique commercial) sont accessibles depuis une seule fiche.
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Cohérence des documents : devis, factures et relances utiliseront les données renseignées (adresse, SIRET, TVA intracommunautaire, conditions de paiement, langue, devise, etc.).
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Automatisation facilitée : certaines données peuvent être automatiquement remplies via des intégrations externes (par exemple, via Société.com).
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Segmentation et filtre : en distinguant les prospects, clients, fournisseurs, vous gardez une vision claire de votre pipeline et de vos priorités.
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Traçabilité et suivi historique : tout ce qui touche aux échanges avec la société (commentaires, transactions, relances) est consigné dans la fiche, pour un suivi efficace.
Bref : si votre base n’est pas bien construite dès le départ, vous risquez des erreurs de facturation, des doublons et une perte de temps à corriger des fiches mal renseignées.
Pour toutes questions supplémentaires, n’hésitez pas à revenir vers nous via l’Axobot en bas à droite. 😉
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