Dans la gestion commerciale moderne, l’un des défis majeurs consiste à suivre efficacement le parcours d’un prospect — de la première approche jusqu’à la signature. C’est là qu’interviennent deux notions essentielles : les opportunités commerciales et les devis. Axonaut propose une solution astucieuse : les connecter entre elles pour fluidifier votre processus de vente.
Qu’est-ce qu’une opportunité dans Axonaut ?
Une opportunité commerciale désigne une piste identifiée, un prospect ou un besoin que vous êtes en train de qualifier. Axonaut vous sert à structurer votre prospection : à chaque prospect, vous pouvez associer des étapes, des actions (appels, relances, rendez-vous) et suivre son avancement dans le tunnel de vente. L’interface d’Axonaut permet de visualiser en un coup d’œil la répartition des opportunités selon leur stade, et d’anticiper les actions à mener pour faire avancer chaque dossier.
L’intérêt principal est de centraliser toutes les interactions et de disposer d’une vue claire sur l’état des négociations : ainsi, vous ne perdez plus de prospects en cours de route, ni ne laissez d’opportunités stagner.
Pourquoi relier les opportunités aux devis ?
Quand une opportunité arrive à maturité — qu’un prospect est prêt à recevoir une offre commerciale — le passage au devis est naturel. En associant directement les devis aux opportunités, vous gagnez en cohérence et en traçabilité :
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Contexte maintenu : tous les éléments de l’opportunité (historique, interlocuteurs, attentes) restent accessibles depuis le devis.
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Cohérence des données : pas de duplication manuelle d’éléments entre l’opportunité et le devis.
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Meilleure visibilité : vous pouvez savoir à quel stade de la négociation se situe chaque devis rattaché à une opportunité.
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Gain de temps : lier les deux actions évite de devoir retrouver manuellement la fiche prospect ou resaisir des informations.
En somme, la liaison renforce la continuité du suivi client et limite les erreurs ou oublis.
Comment gérer la prospection dans Axonaut ?
Pour faire des offres à vos prospects, vous pouvez accéder à la partie opportunités depuis le menu CRM. Il vous permettra de créer différents cycles commerciaux pour centraliser les actions commerciales réalisées. En effet, vous pourrez visualiser en un seul coup d’œil les offres proposées et à quelle étape du tunnel de conversion.
Généralement les Opportunités débouchent sur des Devis. C’est pour cela que vous pouvez maintenant lier les Opportunités aux Devis dans Axonaut !
Lier les Opportunités aux Devis sur Axonaut
1. Rendez-vous dans CRM et Opportunités.
2. Cliquez sur l’opportunité de votre choix.
3. Dans l’édition de l’opportunité, vous trouverez une partie « Devis ». Il vous suffira de cliquer sur le « + ». Axonaut vous proposera l’édition du devis et vous le retrouverez automatiquement dans cette partie :
4. Vous pouvez également créer depuis la création d’un Devis Axonaut. Cela vous permettra de le rattacher à une opportunité déjà existante.
Bénéfices concrets pour l’équipe commerciale
Lier opportunités et devis dans Axonaut se traduit par des bénéfices très tangibles pour votre équipe de vente :
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Gain opérationnel : les commerciaux passent moins de temps à chercher les informations, à jongler entre plusieurs modules, ou à ressaisir des données.
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Suivi centralisé : les managers peuvent consulter le pipeline d’opportunités, les devis en cours, leur état d’avancement, et anticiper les enjeux à venir.
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Moins d’erreurs : en réduisant la duplication d’informations, on limite les écarts, les oublis ou les incohérences.
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Visibilité stratégique : le lien entre opportunités et devis permet d’analyser les taux de conversion, les paliers critiques, les points de friction dans le cycle de vente.
Ce dispositif vient renforcer la méthode commerciale en la rendant plus transparente et plus agile.
Pour toutes questions supplémentaires, n’hésitez pas à revenir vers nous via l’Axobot en bas à droite. 😉
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