Exporter ses données depuis Axonaut - Axonaut - Support

Vous souhaitez exporter vos données sur Excel pour les traiter hors Axonaut ? Suivez notre guide !

La gestion d’une entreprise passe nécessairement par une exploitation rigoureuse des données : contacts, factures, devis, dépenses, etc. Si vous utilisez Axonaut comme outil de pilotage, il peut arriver que vous souhaitiez manipuler vos données en dehors de la plateforme — pour les analyser, les sauvegarder, les partager ou les intégrer dans d’autres outils. C’est là que l’export de données intervient. Dans cet article, je vous explique les raisons d’exporter vos données, les étapes du processus et les bonnes pratiques associées.

L’export des données depuis Axonaut

L’exportation de données peut être motivée par plusieurs besoins spécifiques :

Sauvegarde : Conserver une copie locale de vos données est une bonne pratique pour assurer la sécurité et la pérennité de vos informations.
Partage : Vous pouvez avoir besoin de partager certaines données avec des partenaires, des comptables ou d’autres parties prenantes qui n’ont pas accès à votre compte Axonaut.

Les étapes pour exporter vos données depuis Axonaut

Le menu des paramètres

Connectez-vous à votre compte Axonaut.
Cliquez sur l’icône de la clé à molette située en haut à droite de l’écran pour accéder aux paramètres.
Dans le menu des paramètres, sélectionnez l’option « Export ».

Choisir les données à exporter

Vous pourrez exporter sur un fichier Excel l’ensemble des éléments présents sur votre compte Axonaut :

Les contacts.
Les prospects.
Les clients.
Les fournisseurs.
Les opportunités.
Les échanges.
Les produits.
Les factures.
Les dépenses.
Les documents.
Les commandes récurrentes en cours.

Sélectionnez l’élément que vous souhaitez exporter en cliquant sur le bouton correspondant.

La personnalisation des exports

Pour certains types de données, comme les factures, les dépenses et les devis, Axonaut vous permet de personnaliser les champs à inclure dans l’exportation.
Cette personnalisation est utile si vous souhaitez réaliser des statistiques spécifiques ou si vous avez des besoins particuliers en matière de comptabilité analytique.

Télécharger l’export

Après avoir sélectionné les données et personnalisé les champs (le cas échéant), cliquez sur le bouton pour lancer l’exportation.
Axonaut génèrera un fichier Excel contenant les données sélectionnées.
Une fois l’exportation terminée, vous recevrez un email contenant le fichier exporté en pièce jointe.
Vous pouvez également accéder à l’historique de vos exportations directement depuis Axonaut, ce qui vous permet de télécharger à nouveau les fichiers si nécessaire.

L’import de vos données dans Axonaut

Pour importer vos données, rendez-vous dans la clé à molette et import. Vous pourrez retrouver des modèles pour intégrer vos données en quelques clics et commencer à utiliser Axonaut rapidement ! Il vous suffira de faire correspondre les colonnes de votre fichier Excel avec les colonnes obligatoires dans Axonaut.

Si vous rencontrez des difficultés lors de l’exportation de vos données ou si vous avez des questions spécifiques, n’hésitez pas à contacter le support Axonaut. Vous pouvez utiliser le bouton bleu situé en bas à droite de votre écran pour entrer en contact avec l’équipe d’assistance, qui se fera un plaisir de vous aider.

L’exportation de vos données depuis Axonaut est un processus simple qui vous offre une flexibilité accrue dans la gestion de vos informations. Que ce soit pour des analyses approfondies, des sauvegardes ou le partage avec des tiers, Axonaut met à votre disposition des outils efficaces pour répondre à vos besoins. En suivant les étapes décrites ci-dessus et en tirant parti des fonctionnalités de personnalisation, vous pouvez optimiser l’utilisation de vos données en dehors de la plateforme Axonaut.

En savoir plus sur cette thématique :