💡 NOTE : Cette fonctionnalité est pour le moment en cours de modification – nous vous préviendrons lorsqu’elle sera de retour (toute belle, toute neuve !)
Avec la connexion entre Axonaut et GoogleDocs, vous avez désormais accès à la création de documents (contrats…) depuis votre compte !
GoogleDocs, c’est quoi ?
GoogleDocs est un service de Google permettant la création des documents directement en ligne, de les partager et d’y accéder n’importe où.
Les avantages de GoogleDocs
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Des documents professionnels à l’image de votre structure
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Un accès depuis n’importe où et avec n’importe quel appareil
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Un accès multi-collaborateurs pour travailler à plusieurs
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Compatible avec Word
Axonaut – GoogleDocs
1- Tout d’abord, il va falloir connecter votre compte Google à Axonaut.
Il faut vous rendre dans « Votre Profil » et cliquez sur « Se connecter avec Google ». Vous n’aurez plus qu’à suivre les indications de connexion Google et la connexion sera effective 🙂 :
2- Se rendre dans les modèles et cliquez sur « Documents »
L’interface suivante vous présente les documents ainsi que la possibilité d’en créer de nouveaux.
3- Cliquez sur « Via GoogleDocs »
Vous serez alors sur l’écran suivant où vous pourrez déterminer le document Google que vous souhaitez importer.
4- Personnalisez votre Document
La personnalisation est importante dans la relation commerciale. C’est pourquoi vous pourrez ajouter des champs dynamiques (Nom, Prénom, Entreprise, Date, Ville…) :
5- Visualisez le document avant la confirmation
Créez vos contrats sur Axonaut en 1 clic !
Maintenant que vos documents sont prêts à être utilisés, il suffit de les créer dans la fiche d’un client pour qu’ils se personnalisent. Voici la marche à suivre
1- Se rendre dans une fiche client (via la barre de recherche en haut ou Clients) > partie « Documents » > cliquez sur le « + »
Vous aurez alors le choix entre :
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Importer un document externe
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Créer un document depuis un template
2- Choisir le template souhaité > Valider
Votre document a bien été créé dans la fiche du client concerné :
En 1 clic, vous allez pouvoir :
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Visualiser le document
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L’envoyer par mail
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Proposer la signature en ligne du document Axonaut
Voici le document généré avec les champs dynamiques que nous avions sélectionnés : Nom, Prénom, Adresse
Pour toutes questions supplémentaires, n’hésitez pas à revenir vers nous via le live-chat en bas à droite 😉
En savoir plus sur cette thématique :