Segmenter ses prospects ou clients peut devenir un enjeu majeur quand il est question de gagner en efficacité dans sa gestion commerciale, surtout lorsque votre base de données s’allonge. Avec Axonaut, catégorisez vos contacts et vos produits pour mieux les retrouver par la suite et gagner du temps !
Créer des catégories de contacts sur Axonaut
Si vous souhaitez créer des catégories de contacts sur Axonaut et les attribuer en suite à vos prospects ou vos clients, voici la démarche à suivre :
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Rendez-vous dans la clé à molette > Configuration :
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Sélectionnez Catégories puis Catégories des contacts :
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Le champ « Saisir le nom d’une nouvelle catégorie de contact » vous permet de créer votre nouvelle catégorie une fois validée.
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Une fois créée, la catégorie va pouvoir être attribuée à vos contacts depuis Configuration > Catégories > Gestion des contacts
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Vous pouvez désormais attribuer cette nouvelle catégorie aux contacts que vous souhaitez grâce au menu déroulant !
Vous pouvez éditer et combiner autant de catégories que vous le souhaitez afin d’affiner votre résultat lors de recherches par filtres dans votre base de données, les possibilités sont nombreuses.
Ajouter et modifier une catégorie de produits
Pour ajouter une catégorie de produit, rendez-vous dans la clé à molette, Configuration, Catégories et bouton Catégories de produits/services et ajouter une catégorie de produit :
Pour modifier une catégorie de produit, il vous suffira de cliquer sur le stylo bleu ici :
Une fois créée, vous pouvez attribuer une catégorie de deux façons :
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Dans l’édition d’un produit directement :
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En réalisant un import de produit, dans la catégorie produit.
Pour toutes questions supplémentaires, n’hésitez pas à consulter la bulle bleue en bas à droite. 😉
En savoir plus sur cette thématique :