Avec la connexion entre Axonaut et GoogleDocs, vous avez désormais accès à la création de documents (contrats…) depuis votre compte !

GoogleDocs, c’est quoi ?

GoogleDocs est un service de Google permettant la création des documents directement en ligne, de les partager et d’y accéder n’importe où.

Les avantages de GoogleDocs

  • Des documents professionnels à l’image de votre structure
  • Un accès depuis n’importe où et avec n’importe quel appareil
  • Un accès multi-collaborateurs pour travailler à plusieurs
  • Compatible avec Word

Axonaut – GoogleDocs

1- Tout d’abord, il va falloir connecter votre compte Google à Axonaut.

Il faut vous rendre dans « Votre Profil » et cliquez sur « Se connecter avec Google »

2- Se rendre dans les modèles > cliquez sur « Documents » > et cliquez sur « Via GoogleDocs »

Lien pour les modèles de votre compte.

L’interface suivante vous présente les documents ainsi que la possibilité d’en créer de nouveaux.

3- Cliquez sur « Via GoogleDocs »

Vous serez alors sur l’écran suivant où vous pourrez déterminer le document Google que vous souhaitez importer.

4- Personnalisez votre Document

La personnalisation est importante dans la relation commerciale. C'est pourquoi vous pourrez ajouter des champs dynamiques (Nom, Prénom, Entreprise, Date, Ville…) :

5- Visualisez le document avant la confirmation

Créez vos contrats sur Axonaut en 1 clic !

Maintenant que vos documents sont prêts à être utilisés, il suffit de les créer dans la fiche d’un client pour qu’il se personnalise. Voici la marche à suivre

1- Se rendre dans une fiche client > partie « Documents » > cliquez sur le « + »

Vous aurez alors le choix entre :

  • Importer un document externe
  • Créer un document depuis un template

2- Choisir le template souhaité > Valider

Votre document a bien été créé dans la fiche du client concerné :

En 1 clic, vous allez pouvoir :

Voici le document généré avec les champs dynamiques que nous avions sélectionnés : Nom, Prénom, Adresse

Pour toutes questions supplémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous via le live-chat en bas à droite 😉

Avez-vous trouvé votre réponse?